【運用実績公開・終了】2017年10月から銘柄変更した投資信託の運用状況を公開しちゃいます。

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他の運用商品に資金を回したいため、こちらの運用については、

2018年3月末で終了しました。

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ゆたつか父さんです。こんにちは。

父さんは、老後の資金確保を目的にインデックス投信を利用して、資産運用をしています。

インデックス投信とは

簡単に言うと、東京証券取引所の平均的な動きなど「市場並み」に利益を出すことを目指す投資信託を「インデックス投信」」と言います。

こんなインデックス投信を購入しています。

2017年10月に投資信託のポートフォリオを大幅に変更しました。

こちらの記事です。

投資信託のポートフォリオを変更して積極運用に切り替えました。

2017.10.09

以前の3年間の運用実績はこちらに記載しています。

【運用実績公開】アラフィフゆたつか父さんの投資信託の運用状況です。

2017.07.16

ちなみに、毎月20日頃に1か月分を積立購入していましたが、2017年11月から毎営業日に積立することにしました。

これは、より分散・積立の効果を高めるためです。毎日の投信価格を反映して平均化してくれます。

SBI証券の投信積立は、最低100円から積立が始められます!

これぞ、投信の究極の時間分散投資!

直近の運用実績は

さて、3月30日時点の評価額はこちら。

まとめるとこんな感じです。TOPIXは一部解約しただけですので、これだけは、3年5か月ほどの保有になります。

外国株式、外国債券、リート、金がマイナスになりました。あちゃー。

商品名称 元本 評価額 損益 損益率
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 4,188,319 4,051,459 ▲136,860 ▲3.27%
三菱UFJ国際-eMAXIS TOPIXインデックス 285,337

347,552

62,215

21.80%

三菱UFJ国際-eMAXIS新興国株式インデックス 1,203,873 1,208,886 5,013 0.42%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 337,777 328,505 ▲9,272 ▲2.75%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド 337,758 305,982 ▲31,776 ▲9.41%
ブラックロック-i-mizuhoゴールドインデックス 675,525 661,996 ▲13,529 ▲0.61%
合計 7,028,589 6,904,380 ▲124,209 ▲1.77%

2月末との比較です。4%弱ほど評価益が減ってマイナスになってしまいました。₍₍ (̨̡ ‾᷄⌂‾᷅)̧̢ ₎₎

時期 元本 評価額 損益額 損益率
2017年11月中旬 6,852,521 7,001,720 149,198 2.2%
2017年12月末 6,910,741 7,271,558 360,817 5.2%
2018年1月末  6,948,672  7,371,933  423,261  6.1%
2018年2月末 6,984,725 7,143,446 158,717 2.3%
2018年3月末 7,028,589  6,904,380  ▲124,209  ▲1.8%

最後までご覧いただきありがとうございます。

ロボアドバイザーでも運用をしています。

【運用実績公開】ロボアドバイザー(WealthNavi VS THEO VS クロエ)を比較してみました。

2017.06.25

ロボアドバイザー3社(WealthNavi VS THEO VS クロエ)を比較してみました。

2017.06.25

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