【運用実績公開】2017年10月から銘柄変更した投資信託の運用状況を公開しちゃいます。

ゆたつか父さんです。こんにちは。

2017年10月に投資信託のポートフォリオを大幅に変更しました。

こちらの記事です。

投資信託のポートフォリオを変更して積極運用に切り替えました。

2017.10.09

以前の3年間の運用実績はこちらに記載しています。

【運用実績公開】アラフィフゆたつか父さんの投資信託の運用状況です。

2017.07.16

eMaxisのTOPIX以外は、全部売って、買い直ししたため、元本が買い直し時のものとなってしまいましたが、1ヶ月半での結果はこんな感じです。

ちなみに、毎月20日頃に1か月分を積立購入していましたが、2017年11月から毎営業日に積立することにしました。

これは、より分散・積立の効果を高めるためです。毎日の投信価格を反映して平均化してくれます。

SBI証券の投信積立は、最低100円から積立が始められます!

これぞ、投信の究極の時間分散投資!

さて、12月30日時点の評価額はこちら。

まとめるとこんな感じです。TOPIXは一部解約しただけですので、これだけは、3年2か月ほどの保有になります。

いずれの商品も上昇して、3か月ほどでこの成績はいい感じかと思います。

特に新興国株式インデックスがいい感じです。

商品名称 元本 評価額 損益 損益率
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 4,115,292 4,307,689 192,397 4.7%
三菱UFJ国際-eMAXIS TOPIXインデックス 279,443

359,876

79,433

28.4%

三菱UFJ国際-eMAXIS新興国株式インデックス 1,188,541 1,249,010 60,469 5.1%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 331,856 337,511 5,655 1.7%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド 331,865 341,874 10,009 3.0%
ブラックロック-i-mizuhoゴールドインデックス 663,744 676,598 12,854 1.9%
合計 6,852,521 7,001,720 149,198 2.2%

11月中旬との比較です。3%ほど含み益が増えています。

時期 元本 評価額 損益額 損益率
2017年11月中旬 6,852,521 7,001,720 149,198 2.2%
2017年12月末 6,910,741 7,271,558 360,817 5.2%

最後までご覧いただきありがとうございます。

ロボアドバイザーでも運用をしています。

【運用実績公開】ロボアドバイザー(WealthNavi VS THEO VS クロエ)を比較してみました。

2017.06.25

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2017.06.25



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