ロボアドバイザー「ウェルスナビ(WealthNavi)」13ヶ月目突入。2018年4月末の実績を大公開!

ゆたつか父さんです。こんにちは。

2017年3月に300万円投入して始めたロボアドバイザー「ウェルスナビ(WealthNavi)」が13ヶ月経ちましたので、実績をご報告いたします。

ウェルスナビ(WealthNavi)とは

ウェルスナビ(WealthNavi)はウェルスナビ株式会社が提供するサービスです。

ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を行なっています。

全く金融の知識がなくても、高度な知識や手間なしに国際分散投資を行うことができます。

なお、2018年5月17日時点で申込件数10万口座、預かり資産800億円を突破しています。

1人当たりに換算すると平均80万円くらい預けている計算になります。

ちなみに、2018年2月末は、4社合計で1000億円ですので、日本のロボアドの約半分の資産がウェルスナビ(WealthNavi)と言えそうです。

国内ではダントツの人気です。

そんな「WealthNavi(ウェルスナビ)」がテレビCMを始めました。

エロ男爵として有名な沢村一樹さんを起用した3つのCMを5月1日からスタート。

WealthNavi(ウェルスナビ)の手軽さが出ていて爽やかなCMが出来上がっています。

 

 

 

運用ブロガーの方々もWealthNavi(ウェルスナビ)

運用に関して詳しいブロガーのお二人もWealthNavi(ウェルスナビ)をやってます。

ご参考まで

ほったらかし運用の元公務員ブロガーのあっきんさん

評判のWealthNavi(ウェルスナビ)で14ヶ月。ブログで利回りや手数料の実績を公開!

米国株投資ブロガーのたぱぞうさん

運用に詳しい方はこういうものに否定的なのかと思いきや、ロボアドバイザーについて好評価です。

WealthNavi(ウェルスナビ)の2018年4月末の運用実績

300万円を最初に投入して、毎月10万円づつコツコツ積み立てています。

こちらが、円建ての運用結果です。

294,754円の含み益で、7.02%の利回りとなっています。

こちらがドル建ての運用結果です。

ドル建てでは、11.23%です。

2018年4月の資金の動き

一応、資金の動きもみておきます。

追加資金でのリバランス

毎月10万円づつ積み立てていますが、4月の入金分については、このように購入しています。

分配金の再投資も含んでいるので、10万円よりも大きな金額になっています。

割安になっているものをより多めに購入。

個人ではなかなかこういうことは難しいです。

分配金と手数料

今月は分配金が少なかったので、手数料がものすごい金額のような気がしますが、この手数料を差し引いても7%の運用は優秀です。。  

4月末のポートフォリオ

父さんの設定は、5段階のリスク設定のうち、もっともリスク許容度の大きな運用となる「5」ですので、このように株式の割合が大きくなっています。

こちらがドル建てです。

 

 

まとめ

毎月、定額で購入して、淡々と積立てできる「WealthNavi(ウェルスナビ)」は個人ではできないリバランス機能を持ったロボアドバイザーです。

銀行に預金しても増えない時代がずっと続いていますので、13ヶ月で7%超の含み益は上出来ですね。

預金の一部を取り崩しながら、定額の積み立てを始めてみるのも良いのではないでしょうか?

ご留意事項

あくまでも、父さんの設定を開示しているだけです。

投資は自己責任です。きちんと資金管理して、すぐに使い道があるような資金ではなく、余裕資金で、かつ、余裕を持って運用をしましょう。

最後までご覧いただきありがとうございます。

何かの参考になればと思います。

なお、同じような時期に始めたTHEOクロエの2018年4月末の状況は、こちらをご覧ください。

ロボアドバイザー「クロエ(Chloe)」の2018年4月末の実績を大公開!

2018.05.01

ロボアドバイザー「テオ(THEO)」13ヶ月目突入。2018年4月末の実績を大公開!

2018.05.01

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